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ファイナンシャルプランナー

投稿日 : 2014年6月2日最終更新日時 : 2017年5月11日作成者 : SakuraEstate カテゴリー : 用語集

顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う。

国家資格、民間資格、公的資格などが存在している。