顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う。

国家資格、民間資格、公的資格などが存在している。

▼一般社団法人　金融財政事情研究会